Mở đầu tập 3 kể lại tiền kiếp của Joon Jae và Shim Chung. Tiên cá Dae Room khi trưởng thành đã lên bờ trong trang phục của người bình thường. Tên huyện lệnh vẫn theo dõi và sai người giết cô, bất ngờ Dam Ryung đã xuất hiện và cứu nàng.
Quay lại cảnh Joon Jae chạy đi tìm Shim Chung, khi hai người vừa mới gặp lại thì đúng lúc Shim Chung bị đội an ninh tòa nhà đuổi theo. Nhờ sự nhanh trí và tài năng nghề nghiệp sẵn có, Joon Jae lấy sẵn thẻ cảnh sát giả mạo có sẵn trong túi để lừa an ninh, cứu Shim Chung sau đó hỏi lại cô về bức ảnh chụp 2 người ở Tây Ban Nha, nhưng cô nhất quyết không chịu khai gì.
Joon Jae sau đó bỏ đi để Shim Chung lại không kịp đuổi theo. Shim Chung lại lo sợ mất dấu Joon Jae lần nữa nên vội vàng chạy đi tìm Joon Jae nhưng không thấy, không những thế lại còn suýt bị một tên lừa đảo lừa. Đúng lúc đó Joon Jae xuất hiện cứu nàng tiên cá ngây thơ lần nữa.
Shim Chung đi theo Joon Jae dọc theo bờ sông, không dám bỏ tay ra khỏi áo anh vì sợ lại lạc mất lần nữa. Khi nghe tiếng pháo hoa, tưởng rằng có nguy hiểm, Shim Chung đã ngay lập tức nhảy chồm lên bảo vệ Joon Jae khiến cả 2 cùng ngã. Sau đó, anh đưa Shim Chung về nhà, anh cũng không biết mình đang bị mẹ kế cho người theo dõi và có người muốn giết mình.
Khi về đến nhà của Joon Jae, Shim Chung một lần nữa làm mọi người ngạc nhiên vì cách nàng tiên cá hứng thú được tiếp xúc với những đồ vật mới, kể cả là những đồ bình thường nhất. Đúng lúc đó thì cô nàng thầm yêu Joon Jae – Cha Shi-ah mang bánh đến để tổ chức tiệc sinh nhật cho Joon Jae. Tại đây, Cha Shi-ah và Shim Chung bắt đầu lườm nghuýt, có ánh mắt ghen tị với người kia.
Joon Jae khi vào trung tâm mua sắm nhìn cửa hàng quần áo, giày dép đều gợi anh nhớ tới thời gian ở Tây Ban Nha nhưng anh không thể nhớ nổi người đi cùng anh lúc đó là ai. Khi trở về nhà, xung quanh khi nhà anh ở bị cảnh sát bao vây. Biết tin có vụ giết người ở cạnh ngôi nhà anh đang sống, lo lắng cho Shim Chung đang ở một mình, Joon Jae đã bất chấp nhấn ga lái xe vượt qua vòng vây cảnh sát, chạm mặt với cảnh sát trưởng từng truy bắt anh cách đây 3 năm.
